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【投资参考】2017年12月4日 周一股市资讯早知道

股市的那点事儿2020-02-16 03:13:50

每日股市早知道一


【今日导读】


>年末主题大戏 乡村振兴叠加环保或胜出
>供需吃紧 年底前国内钾肥涨势有望维持
>原材料持续涨价 助推煤沥青创七年新高
>全球首个无人驾驶商业化公交车试运行
>双焦期货涨势凶猛 煤炭股有望继续强势

【资讯视点】

年末主题大戏 乡村振兴叠加生态环保或胜出
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12月1日“阿里投入百亿振兴乡村,让绿水青山可以变成金山银山”引发市场广泛关注,我们盘中推荐的芭田股份(002170)、正邦科技(002157)具备农村电商和阿里双重概念,后市仍可关注。
  除了阿里,我们关注到还有很多上市公司积极参与“乡村振兴”。建议结合生态环保进行梳理布局。原因是:近年来多次提到金山银山理论,日前更是在其主持召开全面深化改革领导小组第一次会议上通过了《农村人居环境整治三年行动方案》,提出以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加快补齐农村人居环境突出短板。加之,第八次全国环境保护大会或于年内召开。有了上述支撑,拥有生态环保+乡村振兴双重概念的上市公司有望在月内反复活跃。具体建议关注率先在城乡环卫、农村污水治理以及农村生态建设布局的相关标的,如:

1)棕榈股份(002431)。近日公司与广东利瀚建设工程有限公司等3家企业组成的联合体中标“大埔县西片、北片区大留村、梅林村等28个省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目EPC总承包”工程项目,总投资为5.6亿元。另外,公司通过浔龙河、云漫湖等项目进行生态城镇试点,积累了丰富的生态小镇建设及运营经验。后市乡村振兴相关订单继续释放可期。

2)碧水源(300070)。预计十三五期间,农村环境整治将进入快车道,公司积极参与农村污水处理将成为新的业务增长点。另外,在农村地区建设自来水厂的成本很高,为使农村百姓的饮用水质得到保障,公司还研制出高端“惠民水站”设备。

3)惠达卫浴(603385)。厕所不仅是日常生活必备的设施,还是地方文明程度的标志。目前农村土厕并未完全消失,而农村地区80%的传染病是由厕所粪便污染和饮水不卫生引起的,土厕严重影响着农村的生态环境和群众的身体健康。公司作为卫浴行业中唯一全程参与“厕所革命”的企业,未来必将充分受益新农村建设。

【产业观察】

年底前国内钾肥涨势有望维持
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  据国家统计局近期公布的数据,全国硫酸钾复合肥11月中旬报收2353.3元/吨,较10月最后一周上涨2%,此前8个月一直稳定在2305元/吨。据业内机构调查,11月下旬至12月上旬,部分硫酸钾加工型企业进入原料采购周期,只能被动接受原料价格上涨,这也预示着新一轮价格探涨或将开启。

  自11月中旬磷复肥会议结束以来,化肥价格普涨预期越发浓厚。以钾肥为例,国产钾肥西线东输压力大,各地新货源补充有限。而港口大型贸易商再次停报、停售,导致场内现货流通量减少,故中间商惜售、探涨心理再现。此外,下游复合肥企业及其他化肥品种价格不断提涨,并通过冬储政策逐渐落实。

  从国际上看,下半年,在中国、印度钾肥大单签订后,潜在需求国家开始集中采购,导致三四季度国际钾肥供货商订单趋紧,报价不断上涨,对国内市场价格形成有力支撑。

  操作上,临近年底,国内钾肥市场挺价、涨价态势尚在。可关注:盐湖股份(000792)主营氯化钾,市场占有率约为25%;冠农股份(600251)作为第二大股东参股20.30%国投新疆罗布泊钾盐公司。国投罗钾主营为用罗布泊天然卤水制取硫酸钾、氯化钾。

煤沥青创七年新高 原材料持续涨价
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  据卓创数据显示,2017年我国主产区改质沥青市场整体呈现震荡拉涨的态势,截至11月30日,主产区改质沥青市场液体部分新单上涨至4500元/吨承兑出厂,较年初累计大涨80%。截至目前,改质沥青市场创下“2最”,即年内最高位及2010年以来历史最高位。

2017年上半年国内改质沥青市场价格大涨的直接原因:1)煤沥青市场自身产能过剩的现状逐步缓解,且目前煤沥青市场供需基本面整体平衡,局部偏紧。2)原料煤焦油市场价格持续拉涨,煤沥青市场成本支撑较为强劲。有数据显示,截至2017年11月30日,山东地区煤焦油市场价格较年初累计上涨1625元/吨,涨幅高达68%(以山东地区均价为例)。

  目前改质沥青市场多空交织,但预计短线在高成本以及炭素厂家正常接货等因素支撑下,国内改质沥青市场价格仍存一定探涨空间,预计主产区改质沥青市场高位价格有望达到4800-5000元/吨承兑出厂。沥青涨价相关龙头企业有望受益,可适当关注国创高新(002377)、宝利国际(300135)等。


【行业动态】
全球首个无人驾驶商业化公交线路在深试运行
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  日前,一批搭载“阿尔法巴智能驾驶公交系统”的自动运行公交车在深圳成功试运行,这是全球首次在开放道路上进行的智能驾驶公交试运行。该系统是一个国产无人驾驶系统整体解决方案,涉及人工智能、视觉计算等众多技术。下一步,该系统将配合国家项目计划在全国十个示范城市落地运营。
  随着技术逐步走向成熟,自动驾驶商业化落地进程正加快。此前百度宣布将无人驾驶汽车的量产时间提前至明年,将与江淮汽车、北汽、奇瑞等合作推出无人车;国外,苹果和Uber都在加紧筹备无人驾驶商业化。政策面上,此前,工信部发布的《汽车产业中长期发展规划》提出到2020年,汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%。在政策和龙头企业的合力推动下,无人驾驶产业链前景看好,相关上市公司可持续关注。
  投资标的方面,本次深圳试运行的无人驾驶公交车车身由安凯客车(000868)制造,公司已在全国近百个城市布局公交车运营;索菱股份(002766)在车联网及车载智能驾驶设备上布局领先。

京东收购“淘汽档口” 抢占万亿级汽车后市场
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  京东宣布完成收购“淘汽档口”公司,并进一步打造国内首个汽车后市场全产业链一体化平台。上述收购意味着京东汽车后市场B2B业务正式上线。

  据了解,在发达国家成熟的汽车产业链中,汽车后市场占比通常能达到50%到60%,而中国目前只占10%。车龄超3年,售后需求开始递增,车龄到6年达到顶峰。据公安部交管局数据显示,截至2017年6月,中国汽车存量已达2.05亿辆,平均车龄已接近5年。据京东BD研究院估算,汽车后市场有望在2017年至2018年达到万亿元规模。汽车后市场根据产业链划分,可分为流量入口(天猫汽车/汽车之家)、终端服务(4S集团/快修店)、供应链(淘汽档口/诸葛修车),本次京东进军或将开启汽车售后服务新风口,相关产业迎来发展机遇。

  上市公司中,德联集团(002666)定增募集9.4亿元用于建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店,把公司的产品连带服务直接供应到汽车售后市场。亚夏汽车(002607)以4S店为载体,深度挖掘汽车消费售前、售中、售后服务市场机会并将其打造为具有较高协同效应的综合服务体。


【另辟蹊径】

双焦涨势凶猛 煤炭股有望继续强势
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  黑色系期货近日涨势强劲。郑商所焦炭主力1805合约近3个交易日累计涨超7.5%,焦煤主力1805合约3日累计涨幅近7%。现货方面,截至11月29日秦皇岛5500大卡山西优混动力煤677元,环比增长2%,这是近一个月以来煤炭下跌后的首次反弹。秦皇岛煤炭网29日数据显示,环渤海动力煤价格指数本期报收于576元/吨,与上期持平,结束了连续七期下降的局面。

  近期双焦价格上涨主要受下游钢厂需求支撑的影响,当前国内钢材社会库存和钢厂库存都处于历史低位。机构数据显示,上周钢材全社会库存为612.7万吨,环比下降6.08%,创2010年以来新低。预期未来一段时间,钢厂补库存将有力拉动铁矿石及炼焦煤等黑色系商品价格。此外,电厂库存方面,目前六大电厂库存可用天数为19天,处于相对低位,叠加采暖季煤炭需求旺季,有望支撑煤炭价格。

  投资标的可继续关注上周走势强劲的煤炭股,如山西焦化(600740)、大同煤业(601001)。


 

每日股市早知道二


【资讯导读】


市场仍将延续震荡调整走势
硫酸亚铁价格暴涨4倍钛白粉企业多重利好迎升机
北斗与GPS信号将实现兼容北斗民用产业化提速
瀚蓝环境:固废业务稳步提升

【主编视角】

市场仍将延续震荡调整走势
近期市场最大变化来自于前期涨幅巨大的龙头白马股回调,上证50指数已连跌七日,而过去一周沪指已连续4日下探半年线。上周五沪深两市走势出现了较大的分化,深市在创业板的带领下强势反弹,但是沪指却是大部分时间处于一个绿盘状态,究其原因还是权重股的继续探底。两市走势分化就意味着意见的不统一,并且权重股的代表上证50走成空头趋势,也还需要较长时间企稳止跌,光靠题材股的反弹难言转势。从技术上看,上证指数周线已经连续下跌3周,且5周均线已经死叉10周均线,显示周线级别下跌行情还未结束。但日线已跌到位,后面周线和日线可能会产生一个涨涨跌跌的震荡盘整筑底行情。
就热点而言,最近一段时间以来,市场很久没有出现新的热点了,反而是反复炒作芯片概念、5G、人工智能等科技题材。一方面是新的热点难有较好的替代性,无法和芯片主题相抗衡,另一方面市场没有重大政策或者科技创新消息面。操作方面,技术指标修复需要时间,短期市场风险大于机会。

【今日头条】

硫酸亚铁价格暴涨4倍钛白粉企业多重利好迎升机
据媒体报道,bob电竞登录价格上涨大潮正席卷全国多个地区,而导致这次bob电竞登录价格上涨的一大重要因素就是微量元素价格的疯涨了。据悉,微量元素中,硫酸亚铁价格上涨幅度最大,从原来的0.9-1元/公斤左右涨到现在的4.8元/公斤,暴涨4倍。另外,国际钛白粉巨头特诺和科慕近日相继宣布,明年起大幅上调大中华区钛白粉报价,国内龙头企业龙蟒佰利也于上周五晚宣布,即日起上调钛白粉产品价格。
业内认为,钛白粉企业在生产钛白粉过程当中会产生大量的硫酸亚铁,由于环保政策对钛白粉生产企的影响以及硫酸亚铁供应主要厂家龙蟒集团的部分限产检修等工厂还没恢复,市场上的硫酸亚铁基本满足不了整个行业的需求。硫酸亚铁基本都处于紧缺以及不接单状态。环保风暴远未结束,硫酸亚铁价格有望继续上涨。机构认为,国内外钛白粉巨头相继调价,行业景气持续回暖,企业盈利将持续回升。A股公司中,金浦钛业(000545)是国内硫酸法钛白粉龙头企业,年产18万吨钛白粉和硫酸亚铁25万吨,直接受益近期硫酸亚铁价格暴涨。安纳达(002136)有钛白粉产能12万吨/年、硫酸亚铁产能24.7万吨/年。之前说的龙蟒佰利(002601)近期走势较强可以关注。


【投资聚焦】

北斗与GPS信号将实现兼容北斗民用产业化提速
中国航天科技集团官方微信公众号1日发布消息称,中美签署了《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》,声明表示,两系统在国际电联(ITU)框架下实现射频兼容,实现了民用信号互操作,并将持续开展兼容与互操作合作。11月29日,中美卫星导航会晤在北京举行,北斗系统总设计师、中国卫星导航系统管理办公室和美国国务院空间和先进技术办公室等部门负责人参会。
业内认为,物联网、5G的大量场景都存在定位需求,是北斗绝佳的赶超GPS的机会。北斗系统是国家重要空间基础设施,已成为推动经济社会发展新的增长点。今年11月5日,北斗三号双星在西昌发射成功,迈出了全球组网的第一步。按计划,明年一季度还将连续发生4颗卫星,预计2018年底可面向“一带一路”国家和地区提供基本服务,北斗民用产业化正加速到来,利好北斗产业链公司。A股中,北斗星通(002151)开发的全系统全频RTK定位模块UM4B0,已率先成功捕获并跟踪到北斗三号导航卫星信号播发的新体制信号;华测导航(300627)是国内高精度卫星导航定位产业龙头企业之一,核心产品GNSS接收机在国内占有较大的市场份额。

【投资聚焦】

钠离子电池有望2020年投产关注相关概念股
据媒体报道,一家法国公司Tiamat日前研发出比当前广泛使用的锂电池成本更低、寿命更长、充电速度更快的钠离子电池,预计从2020年开始实现工业生产。
钠离子电池与锂电池工作原理类似,其最大优势是原材料储量丰富、价格低廉、安全性更佳,尤其适合储存和航空运输。2015年11月,法国科研团队宣布率先实现了可充电钠离子电池材料研发的重要突破,该团队设计的18650钠离子电池能量密度可达每千克90瓦时,工作寿命远高于现有锂电池,可实现2000次以上循环充放电。今年我国科学家相继在钠离子电池技术方面研究取得历史性突破,向钠离子电池产业化迈进一步。未来随着钠离子电池产业化进程的推进,相关提前布局钠离子电池产业链企业有望先受益。欣旺达(300207)有钠离子电池及其制备方法的专利。南风化工(000737)硫酸钠储量达8000多万吨,产销量世界最大,溶融硫酸钠可以获得金属钠。

【独家参考】

瀚蓝环境:固废业务稳步提升
怀新资讯获悉,瀚蓝环境(600323)固废项目储备充足,固废处理业务稳步提升。公司自身与创冠中国目前在运项日处理量共计11300吨,在建项目包括南海绿电三期、开平、顺德、漳州、孝感、贵阳等项目,日处理量约1万吨,垃圾处理费在50元/吨以上,广东、福建等经济较发达地区垃圾处理费超过80元/吨,目前部分项目已陆续开工,有望在未来对公司产生业绩贡献。同时,创冠中国部分在运项目产能较为饱和,未来或还存在扩建可能。此外,公司哈尔滨、牡丹江餐厨垃圾处理项目进展顺利,亦将对业绩产生积极影响。随着公司在手固废处理项目的逐渐发展和投运,固废处理业务将成为公司未来主要的业绩增长点。

【独家参考】

金智科技:智慧城市板块布局已现轮廓
资讯获悉,金智科技(002090)积极拓展智慧城市业务,目前板块布局已现轮廓。公司自2010年正式将智慧城市板块纳入战略发展规划中,经过多年的布局与发展,现已设有平安城市、智能建筑、智能交通、企业互联、新能源应用、节能环保等多个业务分项。公司曾为上海世博、南京青奥等重大项目提供服务,在华东地区智慧城市建设领域保持领先地位;2016年以来,公司中标的智慧城市项目达13个,中标金额总计逾4亿元。尤其是在新能源车充电运营、节能环保等领域,将为公司带来重要的业绩增长点。机构预计,公司的智慧城市业务板块于2017年将实现收入6.24亿元,未来3年将保持年均12%以上复合增速的较快成长。

 

【财经要闻】
浙江首次发布大湾区建设路线图,总投资1.5万亿元。
央企混合所有制改革正在加速推进。
马云:数字经济将重塑世界经济。
李彦宏:明年7月百度和金龙的量产无人驾驶车就会面世。
保监会副主席梁涛:确保安全是保险科技发展的生命线。
我国私募基金规模超过10万亿元,已成支持实体经济重要力量。
美国总统特朗普:美国税改企业税或为22%。

【公告淘金】
兖州煤业(600188)逾19亿收购内蒙古伊泰准东铁路公司25%股权,通过收购标的股权,实现公司与伊泰股份合作,进一步做强做大公司陕蒙基地。
蓝焰控股(000968)获2.77亿政府补助,公司2016年净利为3.84亿元。
精伦电子(600355)获中健祥及其一致行动人于2017年10月10日至2017年11月27日增持逾2460万股,首次达到总股本的5%。
中文传媒(600373)签署20亿元政府采购合同,公司2016年营收为128亿元。
亚泰集团(600881)拟15亿增资吉林银行,成其第二大股东。
荣晟环保(603165)高送转预案由“10送转21派3”调整为“10送4派6”。


【热点数据】

11月份机构调研家数环比翻番
数据统计发现,11月份两市共有550家公司接待机构调研,被调研家数环比增长105.22%,而11月份也成为下半年以来机构调研最为频繁的月份。具体来看,在上述550家被调研公司中,信维通信(164家)、贝瑞基因(140家)、美年健康(125家)、慈文传媒(100家)等公司11月份累计接待机构调研家数均达到100家及以上,好莱客、金科文化、当升科技、幸福蓝海、格林美、伊之密、千方科技、大华股份、晶盛机电等公司期间累计接待机构调研家数也均超过70家。

【资金风向】

市场进入震荡资金买入太极实业
周五,沪指全日围绕着平盘线附近震荡。创业板指表现得相对强势。截至收盘,两市共计成交3877亿元,较上个交易日减少153亿元;主力合计净流出34亿元。沪指涨0.01%报3318点,深成指涨0.63%报11013点,创业板指涨1.94%报1805点。盘面上,半导体、电脑设备、互联网等板块涨幅居前,煤炭、保险、酿酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是太极实业、中青宝、科伦药业,金额分别达1.25亿元、0.42亿元、0.40亿元。芯片概念股反复强势,太极实业有望继续走高。

【一周回顾】
上周沪指回调到了半年线附近后开始了震荡走势,周跌幅为1.08%。创业板指触底反弹,周二与周五的大阳线为创业板后期的反弹奠定了一定的基础,周涨幅为1.23%。盘面上,前期涨幅巨大的龙头白马股纷纷回调,后期仍需较长的时间才能止跌企稳。
上期财富资讯推荐的天然气涨价题材的标的新奥股份1日最大涨幅为10.92%,当前大盘风险仍较大,严格控制仓位为主。






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