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股市三大报早知道2017年2月27日

A股圣手2020-03-24 18:37:38

资讯每周星期天晚上到星期四晚上更新,星期五星期六晚上不做更新。

 

2017-02-27上证早知道 (星期一)

【今日导读】
>数条国际航线拟提价 航运业渐现回暖迹象
>生育奖励制度将完善 儿童药幼教将迎机遇
>东北推bob电竞登录加工补贴 企业盈利水平将提升
>宝新能源重金入股私募 云海金属等高送转

【上证聚焦】
○数条国际航线拟提价 航运业渐现回暖迹象
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截至24日,波罗的海综合运价指数(BDI)已连续8个交易日上涨,回升至875点,较去年同期涨约172%。上证报资讯了解到,一些大型集装箱班轮公司计划从3月1日起提高欧洲线运价,少数班轮公司打算从3月15日起提高美线的运价。
点评:航运业回暖背后,是世界经济的好转,今年1月份我国进出口同比均为两位数正增长。而在运力供给方面,新船交付量将在未来两年维持低位,为大周期复苏创造良好条件。机构更为看好受益于基建投资加码的干散货运输业,中远海特(600428)、宁波海运(600798)业务与BDI的相关度较高。

【上证精选】
○证监会主席刘士余26日表示从历史表现来看减少或暂停IPO并不可取,有信心解决IPO“堰塞湖”问题。
○保监会顶格处罚恒大人寿和前海人寿,分别给予限制股票投资一年、时任董事长被禁入保险业等处罚。
○环保部通报空气质量专项督查情况,多家企业存在废气处理设施运行不正常、燃煤锅炉未改造、未落实错峰停产等问题。
○商务部24日表示将着力推进服务贸易供给侧结构性改革,加快设立300亿元的服务贸易创新发展引导基金。
○上海市24日发布2017年新能源汽车厂商备案登记要求,目前正在会同相关部门加快研究上海鼓励政策的调整方案。
○山西汾酒表示山西省国资委已与汾酒集团签订三年任期经营目标考核责任书,整体上市是集团未来发展战略。

【产业情报】
○生育奖励制度将完善 儿童药幼教产业迎机遇
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据财新报道,在25日召开的第三届全国社会保障学术大会上,国家卫计委副主任王培安表示,当前二孩生育政策政治效应明显,生育成本增加等风险也随之而来。借助国外经验,减轻家庭负担可以满足家庭生育二孩的愿望,他建议相关部门应加强合作,支持社会力量在社区力量办托儿所、育儿班等。除了需要采取措施确保母婴安全外,还将完善计划生育奖励制度。
点评:机构预计,2017年生育水平将稳中有升,“十三五”期间年出生人口在1700至2000万人之间,儿童药市场增速有望保持在10%至15%之间。另据数据显示,2019年到2021年间因“全面二孩”政策而新增的学前教育适龄幼儿将迅速增多。上市公司中,葵花药业(002737)在儿童药领域实力较强;
威创股份(002308)已布局幼教产业。

○东北出台bob电竞登录加工补贴政策 企业盈利水平将提升
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黑龙江省粮食局网站24日披露,省政府决定对省内规模以上bob电竞登录加工企业,在规定期限内收购加工省内2016年新产玉米给予补贴,每吨给予300元补贴。之前吉林、辽宁已出台类似补贴政策,补贴幅度分别为每吨200元和100元。2月初财政部印发通知,为支持玉米购销市场化改革实施,国家支持东北三省和内蒙古自治区统筹研究出台bob电竞登录加工企业补贴政策,进一步扩大新产玉米就地加工转化能力。
点评:券商研报认为,在玉米加工补贴和下游养殖业盈利较好的支撑下,bob电竞登录企业净利润水平将提升。禾丰牧业(603609)发布的2016半年报显示,东北地区bob电竞登录业务占主营比例超过60%;
金新农(002548)在东北地区也有部分业务,机构预计公司有望获得补贴。

【公告解读】
○宝新能源拟25.2亿元入股私募东方富海
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宝新能源(000690)拟通过股份受让及增资,以合计25.2亿元获得东方富海2.1亿股股份,占股42.86%。东方富海为私募管理机构,交易对方承诺,东方富海2017至2019年的税后净利润分别应达3亿、4亿和5亿元。宝新能源表示,本次交易有助于落实公司“产融结合、双轮驱动”的发展战略,培育打造“宝新金控”金融产业集群及“银行+PE”的新模式。

○大众公用成立资管计划 盘活两上市公司股份
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大众公用(600635)将成立定向资管计划,将所持100万元现金、1100万股大众交通、520万股松芝股份作为委托资产,委托管理人投资管理并取得回报,期限一年。委托资产总额为1.41亿元,不足部分可追加相应数量标的股票。大众公用称,此举有利于盘活公司金融资产。目前,大众公用持有大众交通4.69亿股、松芝股份912.6万股,两公司最新股价为6.55元、13.89元。

○双环科技定增募资约涨四成 发行价或高于现价
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双环科技(000707)按再融资新规修订了自家定增方案,发行单价由锁定的8.08元/股变为市价,定增股数从不超过1亿股变为不超过9282万股(正好为总股本的20%),募资总额由不超过8.08亿元调增为不超过11.26亿元,募投项目仍为两个煤气化节能技术升级改造项目。
发行股份数量下调,募资总额却提高约四成,意味着定增单价将上升。如果按照定增9282万股募资11.26亿元估算,定增单价约为12.13元/股。而公司最新的收盘价仅为8.71元/股。

○冠昊生物拟推第二期员工持股计划
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冠昊生物(300238)拟向公司董监高人员等不超过80名员工推出第二期员工持股计划,筹资上限1亿元,其中,员工自筹资金及控股股东借款各半。该员工持股计划还将以1:1的杠杆比例设立集合资管计划或信托计划,即总额不超过2亿元。以2月23日收盘价测算,可购买的股票约为公司现有股本的2.4%,计划存续期不超过36个月。

○兴森科技长城电脑实控人推增持计划
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兴森科技(002436)实控人邱醒亚2月23日-24日增持1487万股,占股比约1%,邱醒亚拟在未来3个月内增持不超2%的股份。
长城电脑(000066)实控人中国电子集团2月22日-24日增持3259万股,占股比1.1%,拟在未来12个月内增持不超2%的股份。

【财报快递】
○云海金属(002182)实控人提议年报10转10派1元。蓝黛传动(002765)实控人提议年报10转10派1元。蓝晓科技(300487)董事会通过年报10转15派1.4元的分配预案。
○东华能源(002221)一季报预增200%-250%,主因公司液化石油气销售增长。

【一周回顾】
○市场人气逐步复苏
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短期暴涨是市场人气最好的催化剂。前有天山股份,后有福建水泥,水泥股接二连三的表演让不少投资者肾上腺素飙升。与在云端的次新股不同,水泥这类老股更能唤回投资者的记忆,更何况水泥股在多次大级别行情中扮演迎春花的角色。
上周一沪指阳包阴,用实际行动驱散了看空论调,各路人马蠢蠢欲动。新药品目录这种实质性政策新闻引来涨停,钴价大涨这种行业复苏信息也引来涨停,一些捕风捉影的传闻也引来涨停。投资者可以按图索骥,从政策导向和行业复苏两条线索寻找投资机会。前者较为确定的是国企改革、农业、环保等,后者则需继续紧盯价格信号。
当然,目前仍是人气复苏的初始阶段,存量投资者加码寻找机会是主要特征。从市场表现看,一是冷门板块启动之初往往抛盘极大,二是热门板块全面爆发之时该板块往往短期见顶。这是投资者在操作中应该注意的。


2017-02-27上证决策参考 (星期一)

【本期导读】
○逢低布局中长期改革红利品种
○银行不良率下降趋势有望持续
○保险资金投向将紧贴国家战略
○5G或成世界移动通信大会焦点

【主编观点】
逢低布局中长期改革红利品种
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1月中旬以来,包括去产能、国企改革、医药流通等领域的改革举措有加速落地之势,明显刺激了市场风险偏好的提升,由此带动大盘上行。但随着指数向去年反弹新高逐渐逼近,部分机构投资者在对中长期行情保持乐观之余,也开始提示市场波动加大的可能性。
笔者认为,改革预期无疑是本轮反弹乃至今年行情的核心驱动力。从经济规律来看,越是具有重大意义的改革措施,越不会一蹴而就。而从市场操作来看,投资者的心理预期往往与相关改革措施的实际落地奏效间存在时差或时滞,为此聪明的投资者不妨借助市场波动良机,布局中长期改革红利品种。
两会召开在即,按惯例,有关国家经济发展的关键指标预期目标有望明确,包括去产能、一带一路、国资国企改革在内的国家战略推进路径也有望进一步明朗,而安排密集的部委新闻发布会更是捕捉未来行业、产业发展重点的最佳场合。投资者应借助这一机会,深入读懂系列政策措施、信号,以求对未来一年的改革发力点做到心中有数。26日证监高层新闻发布会透出的信息则显示,监管层对未来改革的难度、市场承受力等关键因素,已有充分、清晰的认识,营造平稳运行的市场环境,并实现“稳”与“进”的动态平衡,是资本市场未来改革深化的前提和基础,投资者有理由对中长期行情保持乐观。
来自上证报资讯的最新统计显示,尽管实体经济有待更明确的企稳回升迹象,但中小创公司2016年整体业绩增速仍显著超越2014年和2015年,且股价经前期大幅调整后,按预披露业绩增速下限计算,中小创公司估值将回归历史平均水平,这也为投资者选择、布局中长线品种创造了条件。(洪弈)

【机构动向】
部分深圳私募建议关注优质成长股
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受访的部分深圳私募表示,成长板块经历一年半的估值回归,目前已具备一定基本面支撑,建议关注优质成长股的估值修复机会。据受访机构调查和测算,预计2016年报后创业板估值将回到50倍左右,部分优质成长板块对应2017年估值更进入合理阶段。LED、通信、智能手机等行业部分优质公司估值偏低,随着5G产业的推进、苹果产业链的升级,相关公司有望在一季报后迎来估值修复机会。

保险资金投向将更紧贴国家战略
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过去一周,保监部门连出重拳,顶格处罚个别险企,释放出严格规范保险投资的监管信号。接受上证报资讯最新调查的部分主流险企认为,监管重拳意在“纠偏”保险资金的激进、违规投资行为,并非要将保险资金入市“一棍子打死”。保险业的发展离不开资本市场,资本市场稳定发展也需要保险资金积极参与,这一点没有变也不会变。但在具体投向上,会以“要做资本市场的价值挖掘者、发现者和引领者”为导向,紧贴国家战略,更多参与包括养老、健康、绿色金融在内的符合国家战略导向、与保险相关相互补充的行业投资,不过度涉足与保险主业毫无关联的行业,不做不符合自身实力的投资。

【热点调查】
银行不良率下降趋势有望持续
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来自银监部门的最新统计数据显示,2016年末,商业银行不良贷款率1.74%,比上季末下降0.02个百分点;关注类贷款余额3.35万亿元,较三季度末3.47万亿有所减少。数据改善与经济回暖、供给侧改革初见成效有关,也与银行业本身的改革创新有密切关系。综合来看,银行业不良贷款率下降趋势有望持续。
上证报资讯调查发现,过去一年银行业在供给侧改革领域进行的诸多探索,相当程度上缓解此前银行不良率双升态势。首先,鼓励信贷扶植优质企业做强,使企业通过“走出去”或并购、创设新项目进一步壮大自身业务,如美的并购库卡机器人就利用了银行的并购贷款。由此形成的有效信贷增幅,缓解了当前银行好项目紧缺局面。
其次是,开创性地设立了债委会制度。作为一项债务协调机制,对企业债务进行统一梳理,根据企业发展实际制定相应的增贷、或限贷、或逐步回收的金融支持策略,不仅降低了市场对资金担保、民间融资、银行抽贷等问题的担忧,也最大限度上帮助企业解危解困,“僵尸企业”有序退出。调查显示,目前苏、浙、鲁、粤等发达省份,企业贷款在3亿元以上就需引入债委会制度。而在普通省份只要有3家以上银行授信都要成立债委会。此外,已启动的市场化“债转股”,对正处于周期底部的优质企业进行债转股,也减轻了企业财务成本,推动企业转型升级。

【产业观察】
5G或成世界移动通信大会焦点
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MWC 2017(世界移动通信大会)将于27日在巴塞罗那开幕,继去年的物联网、NB-IoT后,5G有望成为今年最大热点。上证报资讯了解到,高通、Intel、爱立信、华为、中兴、展讯等通信领域公司均将在MWC 2017上进行相关展示。
虽然5G标准尚未最终确定,但我国三大运营商将商用时间定在2018年,美国运营商则表示今年四季度就开启试商用。从解决人与人之间的通讯,到转向人与物、物与物之间的通讯,5G将开启新一轮商业模式和投资机会。5G网络建设将给设备、芯片、光通信等行业带来巨大的新市场。
中兴通讯(000063)参与5G标准制定,拥有“设备、芯片、端”全产业链优势;
光迅科技(002281)主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造,是国内该领域的龙头企业;
大唐电信(600198)已推出了多款物联网芯片。

【信息雷达】
新疆有望加快推进国企改革
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据悉,新疆今年有望在加快自治区国企改革顶层设计的基础上,全面深化国有企业改革,加大兼并重组力度。据此前了解的情况,新疆国资委将选择部分集团企业作为国有资本投资公司试点企业和自治区资源资本化运作平台试点企业。其中,中泰化学大股东中泰集团有望率先获得试点。
此外,雪峰科技2016年5月曾公告称,新疆国资委拟将所持公司30.71%的股权无偿划转给其全资子公司雪峰投资控股。目前该股权划转尚未完成,市场预期,新疆国资委未来仍将推进公司的整合工作。

【编者感言】
有必要对监管红线保持高度敬畏
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周末刷屏的财经新闻中,“前海人寿受罚”、“英达受控逃避现金申报罪”颇受瞩目,尽管表面来看这是大鳄、明星们的游戏,与普通投资者关系不大,但在监管规则越来越细化、监管手段越来越先进的当下,你的一个不经意的行为或许就会触犯监管红线,为此有必要时刻保持高度敬畏。
应该承认,出于历史原因,国人对违法尤其是违规行为的意识向来比较淡漠,甚至有“上有政策下有对策”的应对习惯。但随着中外法律日趋严谨和严格,难免出乖露丑。尤其是资本市场任何行为都是有数据记录的,在现代化分析技术特别是大数据、云计算广为运用的今天,任何人、任何机构在任何时候干的违法违规行为,都有可能引来监管部门追究追查。
1月8日本栏目“增强防风险协调性正成金融系统共识”明确提出,把防控金融风险放到更加重要的位置,已非证监部门一己之责。在金融资产结构发生改变、金融业态逐渐融合的大背景下,“加强监管协调”显得尤为重要。今年以来,一行三会的系列举措显示,共识正在转化成为实质性行动,且有望一以贯之。


2017-02-27时报财富资讯 (星期一)

【资讯导读】
○政策引导信号明确市场或继续震荡
○科技公司IPO望获快捷通道参股公司有望受益
○艾滋病治疗取得重大突破相关概念股受关注
○兄弟科技受益维生素B3价格大涨
○科士达充电桩业务持续高增长可期

【主编视角】
○政策引导信号明确市场或继续震荡
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上周两市继续震荡上行,两大指数均收于5日线上方,呈现强势调整的态势。盘面上,水泥、有色、医药等板块轮番上阵,热点轮动性较强,在一个热点调整后出现新热点接力,指数调整不明显。这表明大涨的个股面临较大压力,低位的蓝筹股和优质成长股或有更多机会。
周末证监会、保监会双双出手,严惩违法违规行为,推进资本市场改革稳定发展。同时,证监会主席刘士余表示,关键性制度必须迈出关键步伐;
当前具备适时适度增加IPO的条件,证监会有信心解决IPO堰塞湖问题。此外,有媒体报道资金到位,养老金入市开始启动。从相关信号看,未来蓝筹股和优质成长股仍是政策引导方向,纯概念炒作之风或受到抑制。

【今日头条】
○科技公司IPO望获快捷通道参股公司有望受益
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据路透消息,中国考虑为一些科技公司IPO提供更快的审批流程。蚂蚁金服、众安在线保险、奇虎360等公司将获得中国证监会的上市捷径。对此证监会表示,资本市场敞开怀抱欢迎科技创新企业,但证监会尊重上市公司对公司地的选择。对任何企业,只要是创新驱动型的企业,都支持在资本市场融资。
业内人表示,奇虎360此前签订私有化协议,估值约93亿美金。蚂蚁金服去年完成B轮逾45亿美元股权融资,当时估值已达600亿美元。这些科技公司都是行业巨头,影响力大,也具有很大的发展潜力。如果能吸引到A股上市,有利于国内投资者分享行业增长红利。目前A股有600多家企业排队IPO,科技公司快捷通道一旦落实,相关公司有望受益其IPO进程加快。
张江高科(600895)参与了蚂蚁金服首轮融资。中信国安(000839)斥资4亿美元参与360私有化。

【投资聚焦】
○艾滋病治疗取得重大突破相关概念股受关注
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据媒体报道,近日在美国西雅图举行的逆转录病毒和机会型感染会议上,西班牙IrsiCaixa艾滋病研究院贝阿德里斯·莫塞公布了一项令人惊喜的艾滋病新型治疗性疫苗临床试验结果:5位艾滋病病毒(HIV)携带者体内病毒复制不仅被成功抑制,且停止服用抗逆转录病毒药物(ART)的时间首次超过4周,其中一位甚至达到7个月之久。
业内表示,2015年全球感染艾滋病病毒病例数约3880万,HIV药物的合并销售额超过119亿美元。据专家预测,为实现2030年结束艾滋病疫情的目标,以及研发更好的病毒检测和治疗方法并降低抗逆转录病毒药物的价格,全球每年所需资金预计将达360亿美元。该试验成果意味着艾滋病治疗取得了重大突破,为该领域研究发展提供了重要指示。东北制药(000597)、长春高新(000661)等艾滋病治疗概念股受关注。

【独家参考】
○兄弟科技受益维生素B3价格大涨
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据生意社监测显示,维生素B3(99%烟酰胺)市场价格近日再次暴涨,湖北万邦伟业医药化工有限公司将维生素B3报价由48000元/吨上涨至75000元/吨,涨幅达56.25%。兄弟科技和浙江兰博生物暂停报价。兄弟科技(002562)作为全球第四大维生素B3生产企业,将充分受益于产品价格上涨。从公司去年三季报来看,利润已大幅超越2015年全年水平,在暂停报价前,公司维生素B3价格已近翻倍至60000元/吨。如今市场报价高达75000元/吨,公司利润水平有望创出新高。

【独家参考】
○科士达充电桩业务持续高增长可期
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怀新资讯获悉,科士达(002518)充电桩业务发展迅速,收入、利润实现快速增长。预计2016年公司充电桩收入8000万元左右,收入增速接近翻倍,预计去年底仍有接近亿元的在手订单。新能源汽车产业推动下,充电桩业务迎来千亿市场机遇,公司掌握充电模块核心技术,成为充电桩优质标的,充电桩业务有望继续高增长。同时,公司还批量出口日本、承揽深圳市政府形象工程充电项目,并与华住酒店合作推广智能充电,未来发展空间巨大。

【财经要闻】
○证监会:坚持问题导向改革,彻查资本乱象。
○刘士余:资本市场的活力来源于分享实体经济的增长,当前具备适时适度增加IPO的条件。
○军委装备发展部制定12条举措持续推进军民融合深度发展。
○外汇局:推动市场开放,打击外汇违规。
○5G新标准:个人网络速度不低于下行100兆,上行至少50兆。

【公告淘金】
宝新能源(000690)拟25.2亿受让东方富海42.86%股份,有助于公司培育打造“宝新金控”金融产业集群,构建大金融平台。标的公司2017-2019年承诺净利合计12亿元。
华策影视(300133)拟4000万元战投认购手游公司10%股权,以深化在泛娱乐全产业链布局,实现向综合性泛娱乐集团的升级转型。
江南水务(601199)子公司拟5.49亿元投建两固废处理项目,有助于公司拓展环保新领域。
爱康科技(002610)控股股东爱康实业与百度等签订合作协议,推进能源互联网战略。能源领域相关合作将授予爱康科技实施。
兴森科技(002436)获实控人耗资1.06亿元累计增持1488万股,约占公司总股本的1%。
蓝晓科技(300487)2016年拟10转15派1.4元。
云海金属(002182)拟每10转10派1元。

【热点数据】
○下周94家公司披露年报
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数据显示,下周将有94家公司披露年报,其中75家进行了业绩预告。具体来看,在上述75家公司中,有27家公司实现利润预增,13家略增,6家续盈,12家扭亏,5家预减,7家略减,3家续亏,2家首亏。值得注意的是,国盛金控通过并购国盛证券、沱牌舍得产品结构优化、坚瑞沃能收购沃特玛等事宜,这三家公司去年净利润预增幅度都超过十倍;
另外,四川金顶和厦华电子出现“首亏”,净利润下滑分别超过700%和100%。

【资金风向】
○创业板创反弹新高资金青睐金亚股份
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上周五,两市低开震荡,沪指一度下探10日线,创业板创反弹新高。两市成交4765亿元,较上个交易日减少416亿元;
两市共计净流出175亿元,有色金属、建筑材料、化工资金净流出居前。截止收盘,沪指涨0.06%报3253点,创业板指涨0.65%报1938点。盘面上机场航运、手游、国防军工、通信、养殖业等板块涨幅居前,有色、稀缺资源、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。
龙虎榜上,金亚科技获营业部净买入1.69亿元,高居榜首。金亚科技(300028)拟4.5亿元购买卓影科技75.03%股权。标的公司主营智能机顶盒终端应用软件,处于公司的行业上游,其2017-2019年承诺净利合计不少于1.6亿元。

【一周回顾】
上周市场总体先扬后抑,在连续三日强势上攻后陷入整理。主板成交逐步萎缩,疲态尽显,欲攻乏力;
而中小创轮流领涨,题材股有重新活跃的迹象。截止周五收盘,沪指周涨1.6%,深成指涨2.41%,创业板指涨2.95%。市场热点轮换较快,依然缺乏龙头板块,震荡调整走势或将持续。
2月19日,厂家纷纷上调锦纶报价,神马股份(600810)4日最大涨幅12.31%。
2月20日,“共享汽车”市场潜力巨大,海马汽车(000572)2日最大涨幅18.31%。
2月22日,飞凯材料(300398)积极布局电子化学品平台,2日最大涨幅8.45%。


2017-02-27中证投资参考 (星期一)

【今日导读】
>期指持续获资金流入 关注金融衍生品概念
>投资继续强力支撑 集成电路产业将迎拐点
>弃风重灾区暂缓核准新项目 利好风电龙头
>基因检测迎巨额收购 潜在市场将超百亿元
>发改委推进水处理等重大市政工程PPP创新

【热点聚焦】
期指持续获资金流入 关注金融衍生品活跃度提升
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  自从股指期货松绑政策落地以来,三大期指活跃度均稳步提升。2月24日,三大期指均获得资金流入。其中,IF资金净流入6737万元,IH资金净流入1.4亿元,IC资金净流入8635万元。
  从持仓角度来看,截至2月24日的一周内,IF和IC的总持仓量连续五日增长,五个交易日内IF总持仓量由36615手激增至45969手;
IC总持仓量由30204手增至34991手。IH总持仓量在五个交易日中也有四天增长,从27730手增至32158手。
  金融衍生品方面,除了股指期货开始松绑,白糖和豆粕商品期货期权也有望在近期正式上市。分析人士指出,股指期货、商品期权等金融衍生品活跃度提升,利好概念板块,包括券商股和参股期货类个股等,如中国中期(000996)、弘业股份(600128)、厦门国贸(600755)等。

【产业观察】
投资继续强力支撑集成电路产业
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  统计资料显示,全国各地成立基金支持集成电路等产业发展风起云涌,目前除了北、上、深一线城市,各省市均有规模不等的集成电路投资基金,总计规模超过3000亿元,如果加上民间资金很可能已经超过3500亿元规模。这样的强势资金投入,将有望在全国两会等关键时刻继续加码,特别是集成电路产业关系到核心设备、器件“国产化”的大趋势。具体到产业链条上,日前,长江存储和中科院微电子研究所联合承担的3D NAND Flash存储器研发项目取得新进展,向产业化道路迈出关键一步。政策支持之下,随着技术等逐渐成熟,行业发展将迎来拐点。在此背景下,各家公司纷纷发力拓展存储芯片业务。
  投资强力支撑集成电路产业以及产业链环节技术和工艺获得突破的背景下,推荐:1)基础材料领域:有研新材(600206)、上海贝岭(600171)等;
2)产业链技术和工艺突破:长电科技(600584)、三安光电(600703)等。

弃风重灾区被暂缓核准新项目 利好风电
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  国家能源局发布《关于2017年度风电投资监测预警结果的通知》,提出将内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆(含兵团)6省区列为风电开发建设红色预警区域,这意味着上述地区今年将暂缓核准新的风电项目,电网企业也不再办理新的接网手续。根据能源局统计,2016年,甘肃弃风率43%、弃风电量104亿千瓦时;
新疆弃风率38%、弃风电量137亿千瓦时;
吉林弃风率30%、弃风电量29亿千瓦时;
内蒙古弃风率21%、弃风电量124亿千瓦时。
  风力发电和光伏发电等新能源电力资源一直面临着浪费问题,2016年全年中国弃风弃光高达700亿千瓦时。以风电为例,主要发电地区集中在西北,相比东部经济发达地区而言,本地电力需求有限,外送通道不畅,无法完全消纳新能源发电,而地方政府大量上马新能源发电项目,供需失衡。预计未来随着弃风严重省区限制新增产能,将有效缓解风电产能过剩。此外,随着电力价格市场化改革推进以及国家对陆上风电上网标杆电价进行逐步下调,将提振风电等新能源发电的市场需求。
  投资标的方面,建议关注风力发电设备及风塔基建相关上市公司如银星能源(000862)、天顺风能(002531)、泰顺风能(300129)。

【行业动态】
基因检测迎巨额收购 潜在市场将超百亿元
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  综合媒体消息,2月23日中国民营企业三胞集团以6.8亿元的医疗并购基金收购上海凡迪生物科技有限公司控股权,后者经营无创产前基因检测等检测业务,具备第三方独立医学检验资质。业内人士表示这是国内基因检测行业迄今为止金额最高的一笔收购案。如照此发展势头下去,国内基因检测未来潜在市场规模将超过百亿元。
  现代医学研究证明,除外伤外,大多数疾病都和基因有关系。基因检测则是指通过对血液、其他体液或细胞进行DNA检测,从而预知身体患疾病的风险,分析它所含有的各种基因情况,使人们能了解自己的基因信息,从而通过改善自己的生活环境和生活习惯,避免或延缓疾病的发生。三胞集团提供的数据显示,我国是出生缺陷高发国家之一,出生缺陷总发生率约为5.6%,自从“全面二孩”政策实施后,每年将比之前新增400万新生儿,高龄高危孕产妇比例明显增高。优生优育的观念让产前检测迅速火爆,无创产前基因检测(NIPT)成为资本掘金的新蓝海,相关基因检测概念股如安科生物(300009)、达安基因(002030)、荣之联(002642)等有望受益。

世界移动通讯大会MWC2017 或引领手机新变革
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  据悉,一年一度的MWC即将在2月27日正式开幕,作为年度通信行业的盛会,MWC通常都会成为手机厂商技术创新的集中展示舞台。近日国内两大手机厂商均透露出各自5G领域相关信息,在华为MWC 2017沟通会上,华为高层透露,支持5G标准的产品将在2018年推出,正式上市时间可能会在2019年。中兴通讯(000063)则表示或将展出支持“千兆级”网络的概念手机,手机建立在 5G 网络基础上,其将会有比 4G 手机显著提升的连接和下载速度。该机还将支持 360°全景摄像以及超高保真的音视频播放能力,此外,其也支持 Google 的 Daydream VR 平台。
  国外方面三星MWC 2017发布会或展示“黑科技”颠覆性可折叠屏幕手机原型,据一位官方人士透露,大多数供应商都希望三星电子能尽快使可折叠手机的零件和性能商业化,以便他们能进行供应。预计三星可能会在今年Q3正式提出可折叠屏手机。
  根据最近曝光的专利,三星可折叠手机采用了铰链设计,手机由两款显示屏组成,而且分为内翻和外翻两种机型,展开后可以当做平板使用,
  生产可折叠屏幕所必需的是聚酰亚胺薄膜材料,A股上市公司中涉及聚酰亚胺薄膜材料的主要有,丹邦科技(002618)、强力新材(300429)等,另外劲胜精密(300083)、汇冠股份(300282)为三星、中兴、华为供应商也将受益。

【信息追踪】
发改委推进重大市政工程PPP创新
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  上周,发改委印发通知,在各地申报的基础上研究确定开展PPP创新工作的重点中小城市名单,在部分省份选择2个城市开展PPP创新工作。同时,在安徽省与湖南省开展城市黑臭水体治理,重庆市开展城市地下综合管廊和公共停车场领域的PPP创新工作。通知还要求尽快筛选一批重点推进的PPP项目,制定完善重大市政工程领域PPP项目规划。
  财政部最新数据显示,截至2016年12月末,全国PPP综合信息平台项目库入库项目共计11260个,投资额13.5万亿元。从行业来看,市政工程类项目入库数量占比最多,因此可看好水体治理、垃圾处理和地下管廊等公共事业行业上市公司参与PPP项目的市场前景。建议关注国祯环保(300388)、永清环保(300187)。


2017-02-27中证快报 (星期一)

【今日导读】
○维生素B3价格一次性大幅上调 部分厂家暂停报价
○煤炭深加工产业示范十三五规划印发 复苏已确立
○长城电脑获控股股东增持逾三千万股 或继续增持
○需求旺季和环保因素推动 分散染料价格持续上涨

【中证头条】
维生素B3价格一次性大幅上调 部分厂家暂停报价待涨
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据生意社监测显示,维生素B3(99%烟酰胺)市场价格近日再次暴涨,湖北万邦伟业医药化工有限公司将维生素B3报价由48000元/吨上涨至75000元/吨,涨幅达56.25%。兄弟科技股份有限公司和浙江兰博生物科技有限公司暂停报价。
点评:业内人士表示,目前原料吡啶价格高位,下游客户基本没有库存,预计短期内维生素B3市场价格将继续上涨。兄弟科技(002562)是全球第四大维生素B3生产企业,将充分受益于产品价格上涨。醋化股份(603968)募投项目包括年产5000吨烟酰胺联产烟酸项目。而且公司产业链完整,受益于行业高景气。

【中证聚焦】
煤炭深加工产业示范“十三五”规划印发 复苏基本确立
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据国家煤炭工业网消息,日前,国家能源局下发了《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》。根据规划,预计2020年,我国煤制油产能为1300万吨/年,煤制天然气产能为170亿立方米/年,低阶煤分质利用产能为1500万吨/年(煤炭加工量)。另外,“十三五”期间,我国将重点开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等5类模式及通用技术装备的升级示范
点评:煤化工行业的复苏基本确立,一方面政策层面不断释放暖意,另一方面油价的持续上涨也让大部分项目逐步体现经济性,业主投资意愿加强。而从本次规划的内容来看,本轮煤化工投资回暖将更具有持续性。随着项目的逐步开工和复工,产业链上相关公司有望迎来订单和业绩的明显复苏,建议关注三维工程(002469)、天沃科技(002564)。

【要闻速递】
○刘士余:央行正牵头制定金融机构的资管行业管理办法;
不怕因为从严监管“掉羽毛”,要保护投资者权益;
资本市场上的金融家和金融大鳄往往只有半步之遥;
资本市场自我修复功能比预期好,具备加大IPO力度条件。暂停IPO有时点效果,长期来看效果并不好。今年改革要有新突破,必须迈出关键步伐。
○方星海:境外企业境内上市正研究,还有技术障碍,没时间表;
A给是否纳入MSCI指数,决定权在MSCI,是其商业决策。
○证监会:拟对鲜言处以约34.7亿元罚没款,当事人终身市场禁入。
○恒大人寿被罚股票投资被限一年。
○中国银行家调查:不良率仍未触底,现行金融监管架构需要调整。

【公司动向】
长城电脑获控股股东增持3259万股 或继续增持
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长城电脑(000066)公告,控股股东及实控人中国电子于2月22日至24日,累计增持公司股份3259.19万股,增持比例1.107%。增持完成后,中国电子直接及间接合计持股比例为41.12%。中国电子称,不排除在未来十二个月内继续增持,累计增持比例不超过公司总股本的2%。 

宝新能源拟25亿元跨界并购东方富海
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宝新能源(000690)2月24日晚间公告,拟通过收购股份及增资入股方式,25.2亿元获得东方富海投资管理股份有限公司2.1亿股,最终持股比例达42.86%,陈玮等一致行动人股东持股51.31%仍为其实控人。东方富海2016年营收3.37亿元,净利润2.16亿元。据承诺,目标公司2017年、2018年和2019年的税后净利润分别不低于3亿元、4亿元和5亿元。

点评:东方富海主营私募股权投资管理业务。本次交易有助于深入贯彻公司“产融结合、双轮驱动”发展战略,培育打造“宝新金控”金融产业集群,打造“银行+PE”的全新模式,促进公司各金融业务板块协同发展,全力构建大金融平台。

○步森股份(002569)联手星河世界设立网络小贷公司。
○华胜天成(600410) 斥资近6亿合伙设立物联网并购基金。
○宝钢股份(600019)换股工作已实施完毕,27日复牌。
○东华能源(002221) 一季度净利预增200%-250%。
○蓝晓科技(300487) 2016年拟10转15派1.4。

【产经观察】
需求旺季和环保因素推动 分散染料价格持续上涨
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受需求旺季和环保因素推动,今日染料龙头上调报价,分散黑ECT 300%主流厂商出厂价涨至28元/公斤,较2月6日涨2元/公斤,涨幅接近8%,较年初报价20元/公斤涨幅高达40%。
点评:据了解,染料行业2017年基本无新增产能,市场集中度高,前三大分散染料企业合计市占率达71%,对下游议价能力较强。目前厂商库存较低,机构预期后续价格存在进一步上调空间。相关上市公司可关注安诺其(300067)、浙江龙盛(600352)。

【资金动向】
24日游资抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只,为金亚科技(300028),净买入金额达1.69亿元。
◆当天机构净买入前三分别是江龙船艇(300589)、易明医药(002826)、瑞特股份(300600),机构资金流入净额分别是0.50亿元、0.29亿元、0.26亿元。

【一周回顾】
春季攻势仍未结束
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春季攻势仍未结束,但短期受资金获利回吐和监管加强等因素影响,投资者趋于谨慎,或带动市场形成技术性调整,但不改中期震荡向上趋势。
◆2月20日中证头条“中粮集团:到明年争取旗下专业化公司全部混改”重点推荐个股中粮生化、中粮地产、中粮糖业之后几个交易日集体走强。其他重点资讯还有阿里巴巴联姻百联集团,迈出新零售第一步;电子车牌标准已提交国标委,或将于今年下半年出台;崇明发展规划出炉,欲打造世界级生态岛投资规模空前等,相关个股市场表现强势。



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